靠着拼命三郎石秀等人的浴血奋战，避免了金兵最可怕的战斗队伍拐子马，对梁山军造成重大损失。可惜城外两军拼得你死我活，那位孙浩节度使就只在城中做着壁上观，并不发一兵一卒出去支援。
孙浩一来是在前次战事时，被金兵的勇猛吓破了苦胆，患上了顽固的恐金症；二来也怕梁山好汉们知道他害死卢俊义的劣迹后报仇。及时雨宋江并非善男信女，高唐州的高廉都能一刀两段，自己如今是害死了他的副手，就算被千刀万剐都有可能。
宁予友邦，不予贼寇。孙浩早就做出了决定。可叹小诸葛陆登英明一世、糊涂一时，竟然牺牲自己性命，错救了这么一个人渣，误了潞安州满城百姓，也让孩儿陆文龙遭遇危险。
若是孙浩引军出城接应，宋江统帅的梁山大军尚有一线希望破敌取胜，但现在是没有援军，若再坚持孤军奋战，除了败亡就别无他途。
宋江、吴用、朱武都是深明军机之人，知道轻重，明白形势。只有与金兵正式交上了手，方才明白对手的厉害，果真如呼延绰兄弟所言——女真不满万，满万不可敌！
这是炎黄族前所未遇过的强敌。战斗能力同大宋西军、契丹游骑、民间四大寇的贼兵都截然不同，他们是人形猛兽、更是不知疲倦的血肉机关。梁山军已是天下罕见的精锐强兵，但金兵就是强中之强，他们的战斗力更胜过梁山军许多。
宋江猛然间觉悟：以攻对攻、打野战，决计不是敌手；要想克制致胜，必须要依靠坚城，凭利炮！
这也是临进河北前，杨烨提议对付金兵的办法，不过当时宋江只以为杨烨过于谨慎，并没有多往心里去。
如今看来，杨烨真得没有低估金人的战斗力。宋江当即传令，大军放弃原定入城救援的计划，撤退转往两狼关，所幸这梁山军多年依玄女兵书练兵，又得杨烨、赵敏传播军事纪律，战斗力不敢说天下无双，论执行力绝对独步世间，如臂使指，令行贯通。
智多星吴用好用险计，行事冒险，但他也有好处，随机应变、查漏补缺、亡羊补牢的水平相当惊人，这是一位出色的败军战指挥官，安排撤退逃命的本领颇有独到之处。
金兀术、粘罕想乘胜追击，结果反被徐宁领队的金枪班狠狠打了个伏击，靠着钩镰枪之助，连拐子马都被钩倒了一营；小李广花荣神臂善射，觑得分明，一箭射出，将金兵悍将龙虎大王当场射死在阵前，引得兀术前军险些溃退。
吴乞买见追击梁山军讨不到好处，就把浑身怒气发泄到潞安州，调来铁浮屠不分昼夜猛轰城墙。孙浩胆怯，最后大开城门献城投降，金兵入城大肆杀戮，可怜满城百姓遭遇浩劫，只有十岁以下童男童女侥幸免死，纷纷被关入鹅笼，只等凑齐一千一百一十一人之数，再剜出心肝来用药。
就连陆登的爱子，年方三岁的陆文龙也在其内。
撤军途中，吴用计点帐下头领，除了战死的卢俊义、石秀等六位好汉，发现另有浪子燕青不见了踪影。
众人都以为燕青当了逃兵，只有宋江明白原因，郁悒不乐，泪如雨下，却强忍住并不说破，只在心中默默念道：
“尔等岂知燕青兄弟的义气？他如何会做逃兵，他这是单枪匹马去为卢员外报仇了。”
原来燕青心伤卢俊义枉死，决意要报仇雪恨，然后再追随同下九泉。但他虽千伶百俐、胸有智计，却没有倒海擎天的能耐、万夫不敌的神勇。要想报仇，无法力取，只可用计。
燕青猛然想到太史公刺客列传中要离、豫让的故事，心中生出了主意，从腰间拔出剑来，咬着牙关，直往自己脸上乱割乱划，毁掉了那张俊美好面庞，再取药来敷上。他这是要改头换面当刺客，去刺杀害死卢俊义的仇人。
燕青悄悄拜见宋江，述说了自己的计划，宋江再三苦劝未果，最后只能答应毁容的燕青，潜入金营去当刺客。为保安全，这些隐秘之事，宋江自然不能广而告之，以防隔墙有耳，看着众家兄弟误会燕青，及时雨不觉心如刀割。
不说这边宋江撤军，再说吴乞买得孙浩献城，夺了潞安州，将满城擒捉的小儿都送往黄龙府，又着番将哈利禄镇守潞安州，自家率领大兵，分兵两路，一路去抢太原，以银术可为首，带着拐子马；另一路，去抢两狼关，以兀术、娄室为首，带着铁塔兵。
但经过潞安州一战，吴乞买知晓了梁山好汉的实力，与大宋寻常官军不同，比辽邦的骑兵更加勇悍，为了避免女真子民受到损耗。他决定重用来自炎黄族的奸细，以忽来道人、祝永清、云天彪等人为先锋，领燕云十六州的附庸军十万，在兀术、娄室主力军之前，当作先锋来战宋公明。
荡寇雷将与梁山好汉,再次狭路相逢。
自笋冠仙在二仙山被杨烨斗杀，半卷荡寇之书自动回到了忽来道人手中。此人因此神通逐渐恢复，慢慢恢复其准斗神级强者的实力。
他又靠着祝永清与白洁的帮助，上得龙虎山偷袭虚弱状态下的张虚靖，使用了由祝永清转交给他的，嘉金族天命汗秘授的九鼎盘龙大*法的卷轴，成功将自家恩师消灭，并尽数窃取其法力修为。
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